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Valorisation d’entreprise & Audit financier

Valorisation d'entreprise & Audit financier

Obtenez une estimation objective et argumentée de la valeur de votre PME.
Je valorise votre entreprise en croisant plusieurs méthodes pour obtenir un prix juste et défendable devant banquier, notaire ou futur associé.

Quoi

Déterminer la valeur réelle de votre entreprise

La valeur d’une entreprise dépend de sa capacité à générer du cash futur, pas de l’émotion. L’objectif est de produire une estimation fiable, crédible pour les banques, investisseurs ou associés.

Objectiver

Remplacer l’intuition par une analyse financière structurée.

Analyser

Évaluer la rentabilité réelle et les actifs de l’entreprise.

Argumenter

Fournir un rapport solide pour soutenir une négociation.

Sécuriser

Éviter les litiges entre associés sur le prix des parts.
Pourquoi

Les risques d’une valorisation approximative

Estimer son entreprise soi-même est l'erreur classique qui bloque les transactions.

La subjectivité (Le gap émotionnel)

Le dirigeant surestime souvent la valeur, l’acheteur la sous-estime. Sans un expert neutre pour poser un cadre, la transaction risque d’échouer.

Les conflits entre associés

Un associé part ou entre ? Sans méthode claire pour fixer le prix, conflits et blocages sont inévitables.

Le refus bancaire

Vous cherchez un financement ? Sans valorisation professionnelle liée à l’EBITDA, la banque refusera votre dossier.
Comment

Ma méthodologie : La triangulation

Une valorisation fiable repose sur plusieurs méthodes complémentaires.

Retraitement des comptes
Analyse de la rentabilité réelle en ajustant les éléments exceptionnels.
Méthodes de valorisation croisées
Approches patrimoniale, rentabilité (EBITDA) et flux futurs (DCF).
Rapport de valorisation détaillé
Document structuré présentant les hypothèses et la fourchette de valeur.

Un cabinet de conseil SI intégré

L’audit de la « Dette Tech »

La valeur d’une PME dépend aussi de son SI : un système obsolète décote le prix, un SI digitalisé le valorise. Nous quantifions cet impact.

Outil Clé

Le pont de valorisation (Bridge)

Un schéma financier permettant de passer de la valeur de l’entreprise à la valeur des actions.

Valeur d’entreprise : 

Évaluation globale de l’activité et de sa capacité à générer du cash.

Ajustements financiers :

Intégration de la trésorerie et des dettes pour refléter la situation réelle.

Valeur des actions : 

Base de négociation pour une cession ou une entrée d’investisseur.

Impact

Une négociation plus solide

" Celui qui pose le chiffre en premier ancre la négociation. "

Pouvoir de négociation renforcé

Un dossier financier solide permet de justifier le prix demandé.

Relations apaisées entre associés

Un rapport indépendant limite les tensions lors d’une transaction.

Vision stratégique

L’analyse révèle les leviers qui peuvent augmenter la valeur de l’entreprise.

Décisions financières plus éclairées

Les dirigeants disposent d’une base claire pour préparer une levée de fonds ou une cession.

Des millions de CHF générés. Voici comment.

Chaque entreprise est unique, mais les leviers de croissance sont universels. Découvrez les coulisses des architectures que j'ai conçues et implémentées pour libérer ces dirigeants.

Développement de Magasins Physiques
Alfred Aubort S.A. (Groupe ISTA)
Sauver le Cash-Flow d'une PME de 60 ans en 3 mois.

Comment nous avons migré un système obsolète vers le Cloud pour sécuriser la facturation de 7’000 clients et garantir les salaires.

Structuration & Performance Opérationnelle
Recyclage Express
De 0 à 2 millions de chiffre d'affaires en 4 ans.

Comment nous avons transformé une idée de « débarras » en leader romand de l’économie circulaire grâce à une architecture systémique.

Développement de Magasins Physiques
Pana Beauty
Créez un business physique de zéro à des équipes fonctionnelles.

Accompagnement pour bâtir un salon de coiffure plein à craquer au bout de six mois grâce à la force du digital et à des équipes efficaces.

D’autres expertises prêts à vous épauler

Une offre offerte conçue pour vous apporter une clarté immédiate et un plan d’action concret. C’est le premier pas pour transformer votre organisation

Une entreprise ne meurt pas de la concurrence, elle meurt des conflits internes. Rétablissez la confiance et l'alignement au sein de votre équipe grâce à mon accompagnement en coaching d'associé.
Ne prenez plus vos décisions critiques seul. Bénéficiez d'un partenaire de réflexion sans filtre pour challenger la solidité de votre stratégie avant de la lancer sur le marché.
Passez du “Chef Pompier” au “Chef d’Orchestre” sans travailler 60h par semaine. Mon objectif est d'alléger votre temps de travail en vous proposant un entraînement intensif pour changer de posture, apprendre à déléguer et briser votre plafond de verre personnel.
Obtenez une estimation objective et argumentée de la valeur de votre PME. Je valorise votre entreprise en croisant plusieurs méthodes pour obtenir un prix juste et défendable devant banquier, notaire ou futur associé.
Préparez la vente de votre PME et maximisez sa valeur. Je vous accompagne pour rendre votre entreprise Exit-Ready et piloter sa valorisation avec une direction externalisée, afin de maximiser le prix et réussir la transmission.
Ne pilotez plus votre PME au solde bancaire.Intégrez un "Directeur Financier" expérimenté à temps partagé pour sécuriser votre trésorerie et améliorer votre rentabilité.  
Ne soyez plus l’esclave de votre entreprise. Je transforme votre savoir-faire en procédures claires pour garantir la qualité et faciliter la délégation.
Garantissez la solidité de votre réorganisation ou de votre pivot stratégique. Je vous accompagne pour faire passer votre PME d'un point A (confortable mais obsolète) à un point B (performant et à jour), en transformant la peur en adhésion.
Adoptez les méthodes Lean, Agile et 5-Why pour instaurer une amélioration continue dans votre PME. C’est une culture de performance qui permet à vos équipes de s’adapter rapidement et de résoudre les problèmes à la racine.
Ne courez plus après les clients. Faites-les venir à vous. Déployez un système d’acquisition qui attire vos prospects et nourrit vos commerciaux en rendez-vous qualifiés grâce à mon accompagnement.

Frequently asked Questions

Cela dépend de la complexité. Une « attestation de valeur » simple commence autour de 2’500 CHF. Un audit complet de valorisation pour une PME complexe peut aller de 5’000 à 15’000 CHF. C’est un investissement minime comparé aux montants en jeu (souvent des millions).
Pour les petits fonds de commerce (boulangerie, coiffure), oui, les barèmes existent. Mais pour une PME structurée, les barèmes sont inutiles. Nous utilisons les méthodes des banques d’affaires (EBITDA, DCF) qui reflètent la réalité économique.
Warren Buffett dit : « Le prix est ce que vous payez. La valeur est ce que vous obtenez. » La Valeur est le résultat de nos calculs (théorique). Le Prix est le montant du chèque final après négociation (réalité). Notre job est de rapprocher les deux.
Non, personne ne peut garantir le marché. Mais nous garantissons que notre valorisation est juste et défendable. Si vous trouvez un acheteur en dessous de notre fourchette basse, c’est que le deal est mauvais.